2024年，城市智能交通市場投資規(guī)模顯著縮減，我國城市智能交通9個(gè)細(xì)分行業(yè)市場總規(guī)模同比大幅下降，為城市智能交通市場投資近十年來首次出現(xiàn)下滑。

       不同市場參與者業(yè)績表現(xiàn)

       城市智能交通市場參與者數(shù)量為6000+家，賽文研究院對其進(jìn)行分類，觀察每類參與者的業(yè)績表現(xiàn)。

        其中：三大運(yùn)營商繼續(xù)高歌猛進(jìn)，業(yè)績雖略有下滑，但下降幅度小于整體市場下滑幅度，在市場中的份額占比進(jìn)一步提高；繼三大運(yùn)營商之后，國有企業(yè)成為城市智能交通市場的重要玩家，全國性企業(yè)、省級國有單位、地市級國有單位陸續(xù)進(jìn)入這一市場；傳統(tǒng)智能交通廠商業(yè)績下滑較為嚴(yán)重，企業(yè)開始陸續(xù)調(diào)整經(jīng)營策略以應(yīng)對當(dāng)前市場環(huán)境；互聯(lián)網(wǎng)科技公司也陸續(xù)調(diào)整策略，進(jìn)一步明確其在市場中的定位。

       互聯(lián)網(wǎng)科技公司

       在經(jīng)過多年沉淀后，目前互聯(lián)網(wǎng)科技公司的戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)生了較大變化，對于城市智能交通基本不再重點(diǎn)投入，人員和市場營銷等各方面均做了減配和收縮。2024年互聯(lián)網(wǎng)科技公司業(yè)績下滑較為嚴(yán)重。

       同時(shí)，對自身定位也愈發(fā)清晰，基本放棄“集成”思維，專注于提供產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。除個(gè)別企業(yè)仍在參與集成市場外，其余企業(yè)基本退出集成市場；新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)更加務(wù)實(shí)和貼近用戶需求，不再過分追求產(chǎn)品的高大上和唯技術(shù)論，轉(zhuǎn)向打造適配客戶需求的解決方案。

       傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商

       在央國企和三大運(yùn)營商的入場和持續(xù)加大布局影響下，傳統(tǒng)集成商的集成優(yōu)勢降低，業(yè)績下滑較為嚴(yán)重。賽文研究院定期跟蹤主流集成商城市智能交通業(yè)績表現(xiàn)，以15家主流傳統(tǒng)集成商為代表統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，15家企業(yè)中，僅有為數(shù)不多的企業(yè)業(yè)績同比實(shí)現(xiàn)正增長，其余企業(yè)業(yè)績均同比下滑；15家企業(yè)業(yè)績合計(jì)下滑幅度，也超過整體市場投資下降幅度。

       也因此，2024年傳統(tǒng)智能交通企業(yè)的工作主方向之一，則是進(jìn)行一系列戰(zhàn)略調(diào)整，以應(yīng)對當(dāng)前市場環(huán)境，這些措施包括：發(fā)力新業(yè)務(wù)賽道；重視項(xiàng)目質(zhì)量，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目“寧可暫緩、寧可放棄”；打造低成本、見效快的輕量化產(chǎn)品等。

       三大運(yùn)營商

       賽文研究院每年統(tǒng)計(jì)城市智能交通市場業(yè)績排名榜單，2024年，業(yè)績TOP10名單中三大運(yùn)營商占據(jù)六席，已成為城市智能交通市場絕對領(lǐng)導(dǎo)者。在2024年市場整體大幅下滑背景下，三大運(yùn)營商業(yè)績略有下滑，但下降幅度小于整體市場下降幅度。

       三大運(yùn)營商在智能交通市場的影響力已是行業(yè)共識，對此賽文研究院也做了一項(xiàng)調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容共包括兩項(xiàng)：一是如何看待這種現(xiàn)象；二是如何看待運(yùn)營商在智能交通市場的未來走勢。

       調(diào)研結(jié)果顯示，87%的行業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為其擠壓專業(yè)公司的生存空間，破壞市場生態(tài)發(fā)展；對于未來走勢，51%的行業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為其將越來越強(qiáng)勢，獲得更多市場份額，但是也有32%的行業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為運(yùn)營商也將有現(xiàn)金流無法支撐的時(shí)候，業(yè)務(wù)將嚴(yán)重收縮。作為重要參與者，三大運(yùn)營商后續(xù)城市智能交通市場的走勢及戰(zhàn)略值得關(guān)注。

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       市場中億元級項(xiàng)目的數(shù)量和規(guī)模某種程度上代表著市場建設(shè)投資的熱度，建設(shè)的旺盛需求，是眾多企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。拿下這些項(xiàng)目的企業(yè)體現(xiàn)了較強(qiáng)的市場競爭力，有能力拿到諸多億元級項(xiàng)目的企業(yè)也是眾多產(chǎn)品商努力爭取合作的對象。

       通過億元項(xiàng)目中標(biāo)單位分析，2024年傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商、互聯(lián)網(wǎng)科技公司中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和份額占比均下降，三大電信運(yùn)營商、國有控股企業(yè)份額占比上升。

       傳統(tǒng)智能交通企業(yè)參與建設(shè)億元項(xiàng)目同比2023年大幅減少，主要是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)以智慧交管業(yè)務(wù)為主，2024年智慧交管過億項(xiàng)目數(shù)量減少；

       互聯(lián)網(wǎng)科技公司中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量減少，份額占比下降；

        三大電信運(yùn)營商中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增加，份額占比上升；

        國有控股企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量雖略有減少，但份額占比上升。參與項(xiàng)目以智能停車項(xiàng)目為主，還包括車路協(xié)同、智慧交管類項(xiàng)目。

注：除以上四類外，億元項(xiàng)目也有其他參與者，本次將不重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)

       結(jié)束語

       2024年底，全國人大和財(cái)政部共計(jì)陸續(xù)安排10萬億資金，用以化解地方政府高額債務(wù)。不過此舉主要是“新債換舊債”，旨在防止債務(wù)危機(jī)的發(fā)生，本質(zhì)上地方政府的債務(wù)并未消除和減少。短期內(nèi)，地方政府將持續(xù)受“高負(fù)債”的影響，政府項(xiàng)目投資也將維持收緊狀態(tài)。

       未來兩年，市場投資環(huán)境不景氣已是業(yè)內(nèi)共識，如何抓住車路云、信號機(jī)國產(chǎn)替代等可見的市場機(jī)會、以及開拓第二增長曲線尤為重要。

來源：賽文交通網(wǎng)